대성하이텍 공모주 청약일정-공모가 상장일 주관사 알아보기

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    2022. 7. 28. 06:48

    대성하이텍은 정밀부품 사업을 하는 기업입니다. 공작기계, 산업기계 제작을 위한 부품 생산에서 2차 전지 및 반도체 장비와 방산, IT부품들로 산업군을 확장하고 있습니다. 오늘은 대성하이텍 공모주 청약일정, 공모가, 상장일, 주관사 등에 대해서 알아보겠습니다.

     


    주요 제품은 스위스턴 자동선반으로 전체 매출의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 금속절상 가곡을 위한 공작기계로 24시간 무인자동화 운영이 가능한 기술이 적용된 장비입니다. 일반 금속가공에서 의료, 전기자동차, 반도체 산업 등으로 범위가 확장되고 있습니다.

     

    부품별-매출액-표
    대성하이텍-부품별-매출액

     


    대성하이텍은 매출의 80% 이상이 해외에서 발생하고 있습니다. 스위스턴 자동선반은 85%, 정밀 부품은 90% 이상이 해외 매출입니다.

    매출은 20년까지 감소하였으나 21년부터 크게 성장하고 있습니다. 19년 미중 무역전쟁, 20년 코로나로 정밀부품 사업이 부진했지만, 21년부터 정밀 부품사업 전기차 배터리향 컴팩트 머시닝 센터 매출로 증가하고 있습니다. 21년도에 영업이익도 흑자전환하였습니다.

     

    대성하이텍-재무정보-차트
    대성하이텍-재무정보


    공모자금은 시설투자 100억, 연구개발 19억, 운영자금 23억, 차입금 상환 50억으로 사용될 예정이라고 합니다. 

    정밀부품이 전기차와 반도체 등의 분야에서 많이 사용될 수 있고, 수출 비중이 높은 것도 인상적입니다. 일본 NOMURA VTC 인수 후 확보한 기술을 적용할 예정인 것도 기대됩니다. 다만 앞으로 경기가 위축되면 정밀부품 사업에도 타격이 있지 않을까 싶습니다.

    스위스턴-자동선반
    스위스턴-자동선반

     

     

    1. 공모주 청약 일정

     

    대성 하이텍 상장 주관사는 신한금융투자입니다. 신한금융투자 계좌가 있어야 공모주 청약에 참여할 수 있습니다. 공모주 청약일은 22년 8월 9일 ~ 10일까지입니다. 공모주 청약 방법을 미리 숙지하고 있으시고, 기간 내에 신청하시면 되겠습니다.

    - 수요예측일: 22.8.4 ~ 5
    - 공모청약일: 22.8.9 ~ 10
    - 배정 공고일: 22.8.12
    - 상장일: 22.8.18

     

    대성 하이텍 확정공모가는 9000원입니다. 희망공모가 최상단으로 정해졌습니다. 상장 첫날 따상으로 가면 23,400원까지 오를 수 있습니다. 물론 쉽지는 않습니다. 공모주 상장 첫날 알아두면 좋을 점에 대해서 정리해 보았습니다.

     

     

    2. 희망공모가 산정 내역

    희망공모가는 유사기업과 비교를 통해 산출됩니다. 유사기업으로 선정된 회사는 삼익THK,  서암기계공업, 화천기공, 화천기계 4곳입니다. 이 중에 삼익THK와 화천기계의 평균 PER을 적용하였습니다. 평균 PER은 15.2입니다.

     

    대성하이텍-유사기업-표
    평균PER-산출

     

    평균 PER에 대성 하이텍 22년 1분기 기준 최근 4분기 당기순이익 98억 원을 적용하여, 주당 평가가액을 역산하였습니다. 주당 평가가액은 10,700원입니다. 여기에 할인율 15.95 ~ 30.89%를 적용하여 주당 희망공모가는 7,400 ~ 9,000 원입니다. 수요 예측 이후에 공모가가 확정될 예정입니다.

     

    대성하이텍-평가가치-표
    대성하이택-주당-평가가액

     

    최근에 2차 전지 리사이클링 업체가 흥행에 성공하면서 관심을 가지게 됩니다. 대성 하이텍은 어떤 결과를 보여줄지 지켜보는 것도 좋겠습니다.