쏘카 공모주 청약일정-공모가 상장일 주관사 알아보기

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    2022. 8. 1. 05:37

    쏘카는 카셰어링 사업을 하는 기업입니다. 플랫폼 주차, 마이크로 모빌리티 등 사업영역을 확대하고 있는데요. 카셰어링은 국내 시장의 80%를 점유하고 있습니다.

    카셰어링 사업의 매출은 매년 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 영업이익과 당기순이익은 적자 상태입니다. 21년 11월 비바리퍼블리카로부터 신규 투자를 받으며 잠깐 흑자를 기록했습니다. 당기순이익률이 -20.6%로 개선됐다는 점은 긍정적입니다.

     

    년도별-매출액-표
    쏘카-매출액-현황

     

    영업이용 많은 부분은 차량 관련 비용과 인건비입니다. 흑자 전환을 위해서는 매출이 더 증가할 필요가 있습니다.

     

    쏘카-수익성-지표-표
    쏘카-영업이익-당기순이익

     

    카셰어링 서비스에 대한 인지도는 78.6%로 굉장히 높습니다. 그 다음이 그린카드 35.3%, 딜카 19.7%, 유카 7.8%, 피플카 4.8% 순이었다고 합니다.

    이번에 확보한 자금은 운영자금 625억, 타법인증권 취득자금 900억에 사용할 예정입니다. 타법인증권 취득은 아직 구체적인 타깃이 정해지지 않았지만 카셰어링 사업과 같이 성장할 수 있는 사업을 대상으로 한다고 합니다.

    차량 공유에서 압도적인 시장 점유율을 보유한 기업으로 매출이 성장하고 있습니다. 하지만 경쟁이 치열한 시장이고, 글로벌 기업과 대기업에서도 공략하는 시장으로 앞으로 어떻게 우위를 점해갈지에 대해서는 의문이 듭니다.

     

     

    1. 공모주 청약 일정

    쏘카의 상장 주관사는 미래에셋 증권, 삼성증권, 유안타 증권입니다. 미래에셋 95만 주, 삼성증권 40만 주, 유안타증권 1만 주로 미래에셋의 물량이 가장 많습니다. 하지만 경쟁률이 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다. 공모주 청약 방법도 참고하시기 바랍니다. 공모주 청약일은 8월 10일부터 11일까지입니다.

    - 수요예측일: 22.08.04 ~ 05
    - 공모청약일: 22.08.10 ~ 11
    - 배정 공고일: 22.08.16
    - 상장일: 미정

     

    희망 공모가는 34,000 ~ 45,000원으로 수요예측 이후 확정될 예정입니다.

     

     

    2. 희망공모가 산정 내역

    희망공모가는 유사기업과의 비교를 통해서 정해집니다. 쏘카의 유사기업으로 Uber, Lyft, Grab, Goto, Bird Global, Helbiz, 오비고, Samsara, Wuhan Kotei Informatics, Aurora Innovation이 선정돼 있습니다. 이 기업의 EV/Sales는 평균 7.7입니다. EV/Sales 거래배수를 이용해서 평가금액이 산출됐습니다.

     

    쏘카-유사기업-표
    쏘카-유사기업-선정결과

     

    22년 1분기를 포함한 최근 12개월 매출액을 기준으로 평가금액을 산출했습니다. 시가총액 2조 3천억, 주당 평가금액 65,352원입니다.

     

    쏘카-평가-시가총액-표
    쏘카-평가-시가총액

     

     

    여기에 할인율 31.1 ~ 48.0%를 반영해서 34,000 ~ 45,000원이 나왔습니다.

     

     

    최근에 2차 전지 리사이클링 기업들이 공모주 청약에서 좋은 성적을 받았습니다. 쏘카도 미래 지향적인 기술과 사업을 하고 있는 기업으로 긍정적인 평가를 받지 않을까 싶습니다. 하지만 국내에서 앞으로 어떻게 사업을 키워나갈 수 있을지에 대해서는 의문이 많이 듭니다.