에이치와이티씨 공모주 청약일정-공모가 상장일 주관사 알아보기

에이치와이티씨는 2차 전지 제조 장치의 부품을 생산하는 기업입니다. 2000년부터 초정밀 부품 제작을 해 왔으며 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산하고 있습니다. 주요 제품은 CUTTER, PX-SHAFT, 권심, 초음파혼, KINFE UNIT, ANVIL, 절연판 금형, KNIFE SPACER가 있습니다. 22년 1분기를  기준으로 매출액순은 PX-SHAFT 23.0%, CUTTER 10.6%, KNIFE UNIT 7.9%, 절연판 금형 7.9% , ANVIL 7.5% 순이었습니다.

 

에이치와이티씨-초음파혼

 

매출액은 매년 증가하고 있습니다. 영업이익, 당기순이익도 따라서 증가하고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭을 상승하였습니다.

 

재무제표

 

국내와 해외 매출이 비중이 6:4 정도입니다. 하지만 전체 매출에서 삼성SDI가 차지하는 비중이 높은데요. 해외 판매도 삼성 SDI를 통해서 많이 이루어지는 것으로 보입니다.

 

이번에 상장을 통해 확보한 금액은 제2공장 신설을 위한 시설자금 170억, 운영자금 70억, 채무상환 52억으로 사용될 예정입니다.

최근에 2차전지와 관련돼 기업이 많이 상장되고 있는데요. 사업내용이나 재무제표가 좋아서 눈길이 갑니다. 다만 삼성SDI에 편중된 매출구조는 리스크가 있다고 생각됩니다.

 

 

1. 공모주 일정

에이치와이티씨 상장 주관사는 신영증권, 유진투자증권, 현대차 증권입니다. 주식수는 신영증권이 가장 많은데요. 신용증권 40만주, 유진투자증권 14만 주, 현대차증권 14만 주 정도 됩니다. 어느 증권사가 경쟁률이 높을지는 청약 시점에 살펴봐야겠습니다. 이들 증권사의 주식계좌가 있어야 청약에 참여할 수 있습니다. 수요예측 결과는 7월 27일에 공개될 예정입니다.

 

공모주 청약은 22년7월28일부터  29일까지 진행하고 상장일은 22년 8월 9일입니다. 공모주 청약 방법을 참고해서, 기간내 진행하시면 되겠습니다.

- 수요예측일: 22.07.21 ~ 22
- 공모청약일: 22.07.28 ~ 29
- 배정공고일: 22.08.02
- 상장일: 22.08.09

 

상장일에 따상이 되면 39,000원까지 오를 수 있습니다. 에이치와이티씨의 확정공모가는 15,000원입니다. 공모주 상장 첫날 알아야 할 점에 대해서 정리했으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

2. 희망 공모가 산정 내역

희망 공모가는 유사기업과의 비교를 통해서 산출합니다. 에이치와이티씨는 이노메트리, 피엔티, 지아이텍, 대보마그네틱, 엔시스가 유사기업을 선정됐습니다. 이들 기업의 PER을 기준으로 역산해서 평가액이 결정되는데요. 평균 PER은 25.95입니다.

 

유사기업선정결과

 

PER 25.95에 최근 4분기 당기순이익 80억을 적용해서, 주당 평가액 20,036원이 나왔습니다. 여기에 할인율 25.1 ~ 35.1%를 적용해서 13,000 ~ 15,000원이 희망 공모가액이 됐습니다.

 

희망공모가