성일하이텍 공모주 청약일정-공모가 상장일 주관사 알아보기

성일하이텍은 상장을 위해 절차를 진행하고 있습니다. 최근 기관 수요예측에서 2269.7 대 1의 경쟁률을 기록하며 역대 최고 기록을 세웠습니다. 최근 공모주 시장이 좋지 않지만 대박의 조짐이 보이지 않나 싶습니다.

 

2차전지-재활용-생산품

 

성일하이텍은 2차 전지 리사이클 기업입니다. 2차 전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막으로 구성돼 있는데요. 이 중에 양극재 원소재를 리사이클링을 통해 생산한다고 합니다. 양극재는 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성돼 있습니다. 생산하는 소재는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬입니다.

 

 

국내 경쟁기업으로 타운 마이닝 캄파니, 포스코 HY클린 메탈, 에코프로 씨엔지, 에네르마, 고려아연 자회사 켐코 등이 있으나 아직까지 성일하이텍만큼의 생산력과 기술을 가진 회사는 없다고 합니다.

주요 제품의 매출 비중은 아래와 같습니다.

 

제품	매출액(백만원) - 2021년	매출비중(%)
합계	129,453	100.0
황산코발트	68,060	52.6
전해니켈	22,948	17.7
황산니켈	31,143	24.1
황산망간	1,225	0.9
탄산리튬	6,077	4.7

 

2차 전지에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에, 매출액은 계속 증가 추세에 있습니다. 내수 비중이 큰 회사지만, 해외에도 영업망을 확보하는 등 수출도 증가 추세입니다. 21년 기준 내수가 77.9%, 수출은 22.1%의 비중을 가지고 있습니다.

 

( 단위: 백만원)

구분	19년	20년	21년	22년1분기
합계	46,268	60,503	138,487	46,984
수출	9,212	12,286	30,555	9,742
내수	37,507	48,216	107,932	37,242

하지만 당기순이익은 적자 상태입니다. 21년에는 영업이익은 흑자이지만 파생상품평가손실 때문에 적자가 발생했습니다. 이는 상환전환우선주(RCPS) 전환에 따른 단기 손실입니다. 공모는 테슬라 트랙으로 추진 중이며, 공모주 청약 시 일반투자자는 상장일부터 3개월 동안 환매청구권을 갖게 됩니다.

 

성일하이텍-재무정보

공모 자금은 시설 확충을 위해 사용될 예정입니다. 하이드로센터(습식제련공장) 3 공장 건축 및 설비 확충 등에 대한 계획이 있습니다.

 

 

1. 공모주 일정

성일하이텍 공모주 청약 일정은 7월 19일부터 19일까지입니다. 상장 주관사는 KB증권, 대신증권, 삼성증권입니다. 배정된 주식수는 KB증권 36만, 대신증권 36만, 삼성증권 6만입니다. KB증권이나 대신증권에서 청약하는 것이 유리해 보입니다. 하지만 중요한 건 경쟁률이기 때문에 청약 마지막까지 보는 것이 좋겠습니다. 공모주 청약 방법은 증권사 HTS나 MTS를 통해 진행하시면 됩니다.

 

공모주 청약 경쟁률은 1207.1대 1로 마감됐습니다. 저는 대신증권에서 공모주 청약을 했는데요. 총 경쟁률 1255.92.1, 비례 경쟁률은 2511.83:1입니다. 성일하이텍 상장일은 22년 7월 28일(목)입니다. 이제 상장일에 가격을 보고, 정리하실 분들은 팔고 보유하고 싶으신 분들은 가져가면 됩니다. 정리하고 싶으신 분들은 상장일에 공모주는 어떻게 가격이 형성되고, 팔 수 있는지 알아보시기 바랍니다.

 

- 수요예측일: 22.7.11 ~ 22.7.12
- 공모청약일: 22.7.18 ~ 22.7.19
- 배정 공고일: 22.7.20
- 상장일: 22.7.28

 

 

2. 희망공모가 산정 근거

희망공모가 산정은 유사기업과 비교를 통해서 이뤄집니다. 유사기업으로 선정된 회사는 엘앤에프, 코스모신소재, 천보 3곳입니다. 이 기업들의 평균 EVITDA를 기준으로 희망공모가를 산정했습니다. 보통은 PER로 많이 하는데, 특이하게 EVITDA를 적용했습니다. 순부채에 대한 적용이 중요하다고 판단한 듯합니다.

 

성일하이텍-유사기업

 

 

23년 추정 EBITDA를 이용해서 평가액을 산출했습니다. 주당 평가가액은 65,809원입니다.

 

성일하이텍-주당-평가가액

 

 

여기에 할인율 38.15~27.82%를 적용해서 희망공모가 밴드는 40,700~47,500원이 나왔는데요. 수요예측 결과 공모가는 5만 원으로 확정됐습니다.

 

 

오늘은 이렇게 성일하이텍 공모주 청약방법 및 일정-상장일, 주관사, 공모가 등에 대해서 알아보았습니다. 수요예측 결과 높은 공모가가 형성됐는데요. 청약 경쟁률과 상장 후 결과까지 관심이 가는 기업이네요.