제이오 공모주 청약 일정-공모가 상장일 주관사 알아보기

제이오는 소재 생산설비와 플랜트 엔지니어링 사업을 하고 있는 회사입니다. 소재 생산설비는 이차전지와 관련이 있어 눈길이 가는데요. 최근에 전기차 배터리 관련 종목이 많이 상승하기도 했고, 미래의 큰 테마 중 하나이기 때문입니다. 제이오 공모주 청약 일정, 주간사 등을 알아보았습니다.

 

 

최근에 주식시장 분위기가 좋지 않고, 기술특례로 상장하는 기업으로 적자 상태에 있는 기업인데요. 그래도 사업 내용 때문에 얼마나 수요가 있을지 궁금해집니다.

제이오는 이차전지 도전재용 탄소 나노튜브를 개발해서 국내 최초 대량생산에 성공했다고 하는데요. 소새 생산설비의 매출이 늘긴 했지만, 플랜트 엔지니어링 매출 비중이 압도적으로 높습니다.

(단위: 억원, %)

구분	2022년 2분기	2021년	2020년	2019년
플랜트 엔지니어링	288 (88.1%)	754	460	446
탄소나노튜브	39 (11.9%)	33	11	3
합계	327 (100.0%)	787	471	450

 

플랜트 엔지니어링은 기본 설계 및 상세설계, 구매, 제작, 시공까지 종합 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 중소형 설비 수주 및 공사 수행을 해왔으며, 주요 분야와 고객사는 아래와 같습니다.

 

• 석유화학, 정밀화학 관련 산업: 금호석유화학, 롯데케미칼 등
• 이차전지 소재 관련 산업: 포스코케미칼, 에코프로 계열사 등
• 반도체용 특수소재/고순도약품/가스 관련 산업: 구다우케미칼 등
• 탄소중립, 친환경 관련 산업: GS칼텍스, 포스코 계열사 등
• 친환경, 폐기물 재생처리 관련 산업: 롯데케미칼, CJ 계열사 등

 

탄소나노튜브는 이차전지의 도전재 소재로 성장하고 있으며 용량 증대, 출력, 급속 충전 등에 효과가 있는 것으로 알려졌다고 합니다. 도전재는 양극 활물질과 음극 활물질 사이에서 전자 이동을 촉진시키는 물질인데요. 기존 카본블록에서 탄소나노튜브로 대체되며 시장이 커지고 있다고 합니다. 좋다는 것은 알겠지만, 다른 경쟁자들이 있는 만큼 어떻게 우위를 점해나갈 수 있을지가 관건인 것 같습니다.

 

탄소나노뉴브

 

[ 카본 소재별 점유율 현황 및 전망 ]

카본-소재별-점유율-현황-및-전망

 

[ 카본 소재별 주요 업체]

카본-소재별-주요-업체

 

공모자금은 탄소나노튜브 설비투자 1,035억, 운영자금 109억, R&D 개발 60억으로 사용될 예정이라고 합니다. 앞으로 탄소 나노튜브의 성장성을 높게 평가한다면 관심을 가져보는 것도 좋겠습니다.

 

 

1. 공모주 청약 일정

제이오 공모주 청약 주관사는 한국투자증권입니다. 공모주 청약일정은 2022.11.09 ~ 10 까지인데요. 희망공모가는 15,000 ~ 18,000원입니다. 공모가는 수요예측일인 11월 7일 이후에 확정됩니다. 한국투자증권 계좌가 있어야 청약에 참여할 수 있습니다.

- 수요예측일: 22.11.04 ~ 22.11.07
- 공모청약일: 22.11.09 ~ 22.11.10
- 배정공고일: 22.11.14
- 상장일: 22.11.18

 

공모주 청약 방법은 이전에 포스팅한 내용을 참고하시기 바랍니다. 우선은 공모에 필요한 자금을 모으고, 22년 11월 7일 이후에 발표되는 수요 예측 경쟁률을 참고하는 게 좋겠습니다.

 

 

2. 희망 공모가 산정

희망공모가는 유사 기업과의 비교를 통해 이뤄집니다. 유사 기업은 두 개의 사업분야를 따로따로 산정했는데요. 탄소나노튜브 사업부문은 에코프로비엠, 일진머티리얼즈, 천보, 코스모신소재입니다. 적자 상태이기 때문에 EV/EBITDA 배수를 이용했는데요. 이들 기업의 평균 EV/EBITDA는 32.1이었습니다.

탄소나노튜브-사업-유사기업

 

플랜트 엔지니어링 사업부 유사기업은 한양이엔지, 도화엔지니어링, 일진 파워 였습니다. 이들 기업의 평균 EV/EBITDA는 6.47이었습니다.

플랜트-사업부-유사기업

 

두 사업부의 평가액을 따로 구해서 합쳤는데요. 전기차 관련 분야가 성장주이고, 요즘 주가 흐름이 좋다 보니 평가액도 70배 정도 많게 나왔습니다. 주당 평가가액은 23,766원에 할인율 24.26~36.88%를 적용해 희망공모가 15,000~18,000원이 나왔습니다.

주당-평가가액

 

오늘은 이렇게 제이오 공모주 청약 일정-공모가,상장일, 주관사 등을 알아보았습니다. 제이오는 플랜트 사업부문의 매출액이 더 크지만, 탄소나노튜브의 성장에 더 무게가 지워지는 주식입니다. 하지만 현재 매출이나 손익에 비해서는 주가가 높은 감이 없지 않나 싶습니다. 하지만 전기차 업종이 공모주 시장에서 인기를 모은 적이 많아 수요예측이 어떻게 나오는지를 보는 것이 필요하겠습니다.