엘지 에너지 솔루션 공모주 청약 방법 및 일정-상장일 주관사 등?!

엘지 에너지 솔루션은 엘지 화학에서 전기차 배터리를 만드는 기업으로 유명하다. 전기차 배터리를 제조하는 국내 Big3는 LG 에너지 솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션이다. 전기차가 미래에 큰 시장을 형성할 것이라는 의심의 여지가 없는 듯 하다.

 

이에 테슬라 뿐만 아니라 전기배터리 소재를 만드는 기업의 주가도 많이 상승하였다. 엘지 에너지 솔루션의 상장에도 많은 사람들이 관심을 가지고 있다. 오늘은 엘지 에너지 솔루션 공모주 청약 방법 및 일정-상장일 주관사 등에 대해서 알아보도록 하겠다.

 

 

LG에너지 솔루션 공모주 청약

 

 

엘지 에너지 솔루션 청약 일정은?!

엘지 에너지 솔루션은 상장을 위해 21년 12월 7일 증권신고서를 제출했다. 희망공모가는 25.7~30만원이다. 공모규모는 약 12조, 예상 시가총액은 70조 정도 된다. 시장에서는 100조를 예상했는데 그보다는 보수적으로 책정됐다.

이후 한국거래서에서 승인이 되면, 상장이 추진된다. 상장 주관사는 KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권 7곳이다. 위 7곳 중 하나 이상의 증권사 계좌가 있어야, 해당 증권사에서 공모주 청약을 할 수 있다.

이번에 확보한 자금은 시설자금 6,451억, 운영자금 1조 6042억, 타법인증권 취득자금 6조 4236억으로 사용할 계획이다. 시설자금은 오창공장 생산능력 확대를 위한 설비투자, 운영자금은 연구개발 및 공정개선을 위한 경상투자, 타법인증권 취득자금은 북미,유럽, 중국의 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자를 할 것이라고 한다.

 

엘지 에너지 솔루션의 청약 일정은 아래와 같다.

- 수요예측일: 22.1.11 ~ 12
- 공모청약일: 22.1.18 ~ 19
- 배정공고일: 22.1.21
- 상장일: 22.1.27

 

 

공모주 청약 방법은?!

공모주 청약 방법에 대한 자세한 내용은 아래 포스팅에서 다루었으니 참고하기 바란다.

 

 

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엘지 에너지 솔루션 희망 공모가는 아래와 같이 산정되었다. 먼저 엘지 에너지 솔루션과 유사한 기업을 찾는다. CATL, 삼성SDI가 최종 비교회사로 선정되었다.

 

LG 에너지솔루션 비교기업, CATL과 삼성SDI

 

 

이 두 기업의 평균 EV/EBITDA 거래배수를 산출한다.
( 참조: 주식용어정리(2) - PEG, EVITDA )

 

EV/EBITDA 산정

 

 

특이한 것은 위의 EV/EBITDA에서 조정을 한다. SK이노베이션으로부터 받은 라이선스 대가(9,922억), 일회선 비용인 ESS 리콜 충당금(4,269억), GM 볼트EV리콜 충당금(7,147억)원을 반영했다고 한다. 결론적으로는 EBITDA금액이 커져, 평가 시가총액이 더 커지는 효과가 나타났다.

 

조정 EBITDA에 EV/EBITDA를 적용하여 기업가치를 산출하고, 이를 기반으로 평가 시가총액이 나왔다. 평가 시가총액은 122조이다.

 

조정 EBITDA로 평기한 시가총액

 

 

여기에 공모 후 발행주식수를 나눠서 주당 평가가액을 구한다. 할인율을 적용하면 아래와 같이 희망 공모가액 257~300천원이 나온다.

 

희망공모가액 산출

오늘은 이렇게 엘지 에너지 솔루션 공모주 청약 방법 및 일정-상장일 주관사 등에 대해서 알아보았다. 공모주 청약의 경쟁률은 높을 것으로 예상된다. 하지만, 요즘 주식시장 흐름이 좋지 않아 상장후 어떤 움직임을 보여줄지는 지켜봐야 되지 않을까 싶다.